Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю восточную медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Общественное мнение против подозреваемого, но Фу и А-Гуй копают глубже. Их методы далеки от стандартных, но именно это помогает им искать правду там, где другие даже не смотрят.