Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а у власти стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит их непосильными поборами, оставляя без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Над Ллорисом сгущаются тучи – народ готов подняться против тирана. Последняя надежда – обратиться к эльфам, живущим в изгнании. Но те помнят старую вражду и не спешат помогать бывшим врагам. Двести лет они избегали контактов, и теперь их покой дороже чужих распрей.