Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что попал в настоящую ловушку. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не менее опасными, чем враги по службе. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда выплыла наружу.
